2013版銀行從業(yè)資格考試《個人理財》教材第五章內(nèi)容為銀行代理理財產(chǎn)品，2015版《銀行業(yè)專業(yè)實務個人理財》教材第五章調(diào)整為客戶分類與需求分析，具體節(jié)的內(nèi)容調(diào)整見下表：
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2025年初級《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》考試大綱（2021年4月發(fā)布）
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