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2016年銀行業初級資格考試《個人理財》串講講義匯總 | |||
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章節 |
章節知識點 |
章節考點詳情 |
查看點詳情 |
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第一章 |
個人理財概述 |
本章基本結構 | |
| 第一節 個人理財相關定義 | |||
| 第二節 個人理財業務的發展及原因 | |||
| 第三節 理財師的執業資格和要求 | |||
| 例題 | |||
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第二章 |
個人理財業務相關法律法規 |
本章基本結構 | |
| 第一節 理財師的法律法規基礎知識 | |||
| 第二節 理財規劃中的法律法規 | |||
| 第三節 理財產品及銷售相關法律法規 | |||
| 例題 | |||
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第三章 |
理財投資市場概述 | 本章基本結構 | |
| 第一節 金融市場概述 | |||
| 第二節 金融市場分類 | |||
| 第三節 理財投資市場介紹 | |||
| 例題 | |||
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第四章 |
理財產品概述 |
本章基本結構 | |
| 第一節 銀行理財產品 | |||
| 第二節 銀行代理理財產品 | |||
| 第三節 其他理財產品 | |||
| 例題 | |||
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第五章 |
客戶分類與需求分析 |
本章基本結構 | |
| 第一節 了解客戶需求的重要性 | |||
| 第二節 了解客戶的主要內容 | |||
| 第三節 客戶分類與客戶需求分析 | |||
| 第四節 了解客戶的方法 | |||
| 例題 | |||
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第六章 |
理財規劃計算工具與方法 |
本章基本結構 | |
| 第一節 貨幣時間價值的基本概念 | |||
| 第二節 規則現金流的計算 | |||
| 第三節 不規則現金流的計算 | |||
| 第四節 理財規劃計算工具 | |||
| 例題 | |||
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第七章 |
理財師的工作流程和方法 |
本章基本結構 | |
| 第一節 概述 | |||
| 第二節 接觸客戶、建立信任關系 | |||
| 第三節 分析客戶家庭財務現狀 | |||
| 第四節 明確客戶的理財目標 | |||
| 第五節 制定理財規劃方案 | |||
| 第六節 理財規劃方案的執行 | |||
| 第七節 后續跟蹤服務 | |||
| 例題 | |||
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附錄 |
附錄 |
第一部分理財師的商務禮儀與溝通技巧 | |
| 第二部分 工作計劃與時間管理的方法 | |||
| 第三部分電話溝通的技巧 | |||
| 第四部分金融產品服務建議流程與話術 | |||
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更新完畢 | |||
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