第五章 客戶分類與需求分析
第一節 了解客戶需求的重要性（熟悉）
一、企業經營管理的趨勢
二、理財師工作職責的需求
三、理財服務規范與質量的要求
第二節 了解客戶的主要內容（熟悉）
一、 了解客戶的主要內容
二、客戶需求分析
第三節客戶分類與客戶需求分析
一、不同客戶的分類方法（熟悉）
二、掌握生命周期理論與客戶需求的關系（掌握）
第四節了解客戶的方法（掌握）
一、開戶資料
二、調查問卷
三、面談溝通
四、電話溝通
第五章 客戶分類與需求分析
第一節 了解客戶需求的重要性（熟悉）
一、企業經營管理的趨勢
二、理財師工作職責的需求
三、理財服務規范與質量的要求
第二節 了解客戶的主要內容（熟悉）
一、 了解客戶的主要內容
二、客戶需求分析
第三節客戶分類與客戶需求分析
一、不同客戶的分類方法（熟悉）
二、掌握生命周期理論與客戶需求的關系（掌握）
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拒絕盲目備考，加學習群領資料共同進步!
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年初級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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