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2016年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)知識(shí)點(diǎn)精析匯總

來(lái)源:233網(wǎng)校 2015-07-03 14:15:00

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2016年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《個(gè)人理財(cái)》章節(jié)知識(shí)點(diǎn)精析匯總
目錄		知識(shí)點(diǎn)	課程試聽(tīng)	在線題庫(kù)
第一章	個(gè)人理財(cái)概述	一、個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義	免費(fèi)試聽(tīng)	點(diǎn)擊做題
		二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)主體
		三、銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)分類
		四、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展
		五、國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因
		六、理財(cái)師隊(duì)伍狀況
		七、理財(cái)師的職業(yè)特征
		八、理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格
第二章	個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)	一、法律知識(shí)的重要性及二、中國(guó)的法律體系	免費(fèi)試聽(tīng)	點(diǎn)擊做題
		三、民事法律關(guān)系介紹
		四、合同法律關(guān)系
		五、物權(quán)法
		六、婚姻法
		七、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法和合伙企業(yè)法
		八、商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品涉及的重要法律法規(guī)
		九、基金代銷業(yè)務(wù)涉及的重要法律法規(guī)
		十、保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)法律法規(guī)
		十一、銀信理財(cái)業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)
		十二、黃金期貨交易業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)
第三章	理財(cái)投資市場(chǎng)概述	一、金融市場(chǎng)	免費(fèi)試聽(tīng)	點(diǎn)擊做題
		二、貨幣市場(chǎng)
		三、債券市場(chǎng)
		四、股票市場(chǎng)
		五、金融衍生品
		六、外匯市場(chǎng)
		七、保險(xiǎn)市場(chǎng)
		八、貴金屬市場(chǎng)
		九、房地產(chǎn)市場(chǎng)
		十、收藏品市場(chǎng)
第四章	理財(cái)產(chǎn)品概述	一、銀行理財(cái)產(chǎn)品	免費(fèi)試聽(tīng)	點(diǎn)擊做題
		二、銀行理財(cái)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
		三、銀行代理理財(cái)產(chǎn)品概述
		四、基金
		五、保險(xiǎn)
		六、國(guó)債
		七、信托產(chǎn)品
		八、貴金屬
		九、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃
		十、股票
		十一、中小企業(yè)私募債
		十二、基金子公司產(chǎn)品
		十三、合伙制私募基金
第五章	客戶分類與需求分析	一、了解客戶需求的重要性	免費(fèi)試聽(tīng)	點(diǎn)擊做題
		二、了解客戶的主要內(nèi)容
		三、客戶需求分析
		四、客戶分類
		五、生命周期
		六、了解客戶的方法
第六章	理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法	暫無(wú)知識(shí)點(diǎn)整理	免費(fèi)試聽(tīng)	點(diǎn)擊做題
第七章	理財(cái)師的工作流程和方法	接觸客戶、建立信任關(guān)系	免費(fèi)試聽(tīng)	點(diǎn)擊做題
		分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀
		明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
		制定理財(cái)規(guī)劃方案
		理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
		后續(xù)跟蹤服務(wù)
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