附錄一 理財師金融服務技巧
第一部分理財師的商務禮儀與溝通技巧（了解）；
一、時間管理的重要性
二、時間管理的方法
三、理財師時間管理實踐
第二部分 工作計劃與時間管理的方法（熟悉）
一、時間管理的重要性
二、時間管理的方法
三、理財師時間管理實踐
第三部分電話溝通的技巧（了解）；
一、一般電話禮儀
二、外撥電話的步驟和注意事項
第四部分金融產品服務建議流程與話術（了解）
一、產品賣點總結方法
二、產品服務建議的流程
附錄一 理財師金融服務技巧
第一部分理財師的商務禮儀與溝通技巧（了解）；
一、時間管理的重要性
二、時間管理的方法
三、理財師時間管理實踐
第二部分 工作計劃與時間管理的方法（熟悉）
一、時間管理的重要性
二、時間管理的方法
三、理財師時間管理實踐
第三部分電話溝通的技巧（了解）；
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第四部分金融產品服務建議流程與話術（了解）
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年初級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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下載2025年中級《銀行業法律法規與綜合能力》考試大綱（2021年4月發布）
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下載2025年初級《個人理財》考試大綱（2024年8月發布）
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