第五節 咨詢顧問業務
考點1咨詢顧問業務
業務種類:
目前，商業銀行開辦的咨詢顧問類業務主要由企業信息咨詢業務、資產管理顧問業務、財務顧問業務。
商業銀行的企業信息咨詢業務主要包括項目評估、企業信用等級評估、驗證企業的注冊資金、資金證明、企業管理咨詢等。
資產管理顧問業務包括投資組合建議、投資分析、稅務服務、信息提供和風險控制等。
財務顧問業務包括大型建設項目的財務顧問業務和企業并購顧問業務。
備考提示
內容較為簡單，均為基礎性概念，考生需要了解各個業務概念的基本含義。
第五節 咨詢顧問業務
考點1咨詢顧問業務
業務種類:
目前，商業銀行開辦的咨詢顧問類業務主要由企業信息咨詢業務、資產管理顧問業務、財務顧問業務。
商業銀行的企業信息咨詢業務主要包括項目評估、企業信用等級評估、驗證企業的注冊資金、資金證明、企業管理咨詢等。
資產管理顧問業務包括投資組合建議、投資分析、稅務服務、信息提供和風險控制等。
財務顧問業務包括大型建設項目的財務顧問業務和企業并購顧問業務。
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內容較為簡單，均為基礎性概念，考生需要了解各個業務概念的基本含義。
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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