①教育(Education):教育是成為合格理財(cái)師的基礎(chǔ)。
②考試(Examination):教育的效果必須通過考試才能體現(xiàn)出來(lái)。
③工作經(jīng)驗(yàn)(Experience):金融服務(wù)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
④職業(yè)道德(Ethics):獲得理財(cái)師資格認(rèn)證的最后環(huán)節(jié),也是最重要環(huán)節(jié);我國(guó)理財(cái)師的職業(yè)道德要求包括,遵紀(jì)守法、保守秘密、正直守信、客觀公平、勤勉盡職、專業(yè)勝任。
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