①教育（Education）：教育是成為合格理財師的基礎。

②考試（Examination）：教育的效果必須通過考試才能體現出來。

③工作經驗（Experience）：金融服務行業相關工作經驗。

④職業道德（Ethics）：獲得理財師資格認證的最后環節，也是最重要環節；我國理財師的職業道德要求包括，遵紀守法、保守秘密、正直守信、客觀公平、勤勉盡職、專業勝任。

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