基金法律法規(guī)考點(diǎn)匯總第23章 基金客戶服務(wù)
客戶服務(wù)是基金銷售市場(chǎng)重要的活動(dòng)內(nèi)容之一，基金銷售機(jī)構(gòu)通過專業(yè)的客戶服務(wù)滿足投資者個(gè)性化需求。
客戶服務(wù)是基金營(yíng)銷的重要組成部分，通過銷售人員主動(dòng)、及時(shí)開發(fā)市場(chǎng)，爭(zhēng)取投資者認(rèn)同，建立與投資者的長(zhǎng)期關(guān)系，奠定有廣度和深度的投資者基礎(chǔ)，才能達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和提升市場(chǎng)占有率的目標(biāo)。常見的客戶服務(wù)內(nèi)容包括基金賬戶信息查詢、基金信息查詢、基金管理公司信息查詢、人工咨詢、客戶投訴處理、資料郵寄、基金轉(zhuǎn)換、修改賬戶資料、非交易過戶、掛失和解掛等服務(wù)。
本章共分三節(jié)。第一節(jié)從客戶服務(wù)的基本概要入手，介紹了客戶服務(wù)原則、內(nèi)容以及客戶服務(wù)理念。第二節(jié)重點(diǎn)剖析了基金銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)流程。在介紹基本客戶服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，第三節(jié)進(jìn)一步探討了基金投資者教育工作。
第一節(jié) 基金客戶服務(wù)概述
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶服務(wù)的意義
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶服務(wù)的特點(diǎn)
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶服務(wù)的原則
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶服務(wù)的內(nèi)容
第二節(jié) 基金客戶服務(wù)流程
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶服務(wù)宣傳與推介
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金投資咨詢與互動(dòng)交流
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶檔案管理與保密
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金投資跟蹤與評(píng)價(jià)
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶服務(wù)提供方式
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：基金客戶個(gè)性化服務(wù)
第三節(jié) 投資者教育工作
基金法律法規(guī)考點(diǎn)：投資者教育工作的概念和意義
