基金管理人或者代銷機(jī)構(gòu)通常設(shè)立獨(dú)立的客戶服務(wù)部門應(yīng)用以下七種方式提供并優(yōu)化客戶服務(wù)。

　　(一)電話服務(wù)中心

　　電話服務(wù)中心通常以計(jì)算機(jī)軟、硬件設(shè)備為基礎(chǔ)，并開辟人工坐席與語音系統(tǒng)。一些標(biāo)準(zhǔn)化的基金投資操作均可通過自動(dòng)語音系統(tǒng)完成。同時(shí)，在系統(tǒng)中也為投資者提供人工服務(wù)選項(xiàng)。

　　(二)郵寄服務(wù)

　　向基金持有者郵寄基金賬戶卡、交易對(duì)賬聯(lián)、季度對(duì)賬單、投資策略報(bào)告、基金通訊、理財(cái)月刊等定期或不定期材料，使投資者盡快了解并理性對(duì)待投資行情。

　　(三)自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信

　　自動(dòng)傳真、電子信箱特別適合用于傳遞行文較長的信息資料、定期或臨時(shí)公告。而短信通知?jiǎng)t主要用于發(fā)送簡(jiǎn)潔、明了的文字信息。

　　(四)“一對(duì)一”專人服務(wù)

　　專人服務(wù)是指對(duì)投資額較大的個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者提供的個(gè)性化服務(wù)。基金銷售者一般為其安排較為固定的投資顧問，從基金銷售開始就“一對(duì)一”服務(wù)，并貫穿售前、售中以及售后全過程。

　　(五)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用

　　通過互聯(lián)網(wǎng)，投資者可以隨時(shí)隨地獲得包括投資常識(shí)、行情、開放式基金凈值、投資者賬戶信息等信息服務(wù)，以及基金交易、基金資訊等服務(wù)。

　　(六)媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用

　　基金銷售機(jī)構(gòu)可通過電視、電臺(tái)、報(bào)刊等媒體定期或不定期向投資者傳達(dá)專業(yè)信息與傳輸正確的投資理念。

　　(七)講座、推介會(huì)和座談會(huì)

　　講座、推介會(huì)和座談會(huì)等能為投資者提供一個(gè)面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)。基金銷售機(jī)構(gòu)也可以從這些活動(dòng)中獲得有價(jià)值的信息，有效地推介基金產(chǎn)品，并跟進(jìn)投資者的反饋，進(jìn)一步改善客戶服務(wù)。

　　【例題】下列關(guān)于基金銷售客戶服務(wù)的具體方式，說法不正確的是( )。

　　A.自動(dòng)傳真、電子信箱特別適合用于傳遞行文較長的信息資料

　　B.通過互聯(lián)網(wǎng)，投資者可以隨時(shí)隨地獲得服務(wù)

　　C.電話服務(wù)中心通常以計(jì)算機(jī)軟、硬件設(shè)備為基礎(chǔ)，并開辟人工坐席與語音系統(tǒng)

　　D.講座、推介會(huì)和座談會(huì)的參與者較多，不能為投資者提供面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)