基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)知識點匯總第二十一章 基金客戶和銷售機構(gòu)。基金從業(yè)取證班贈送教材+三色考點>>

1、銷售機構(gòu)在進行市場細分時應(yīng)遵循以下原則：易入原則、可測原則、成長原則、識別原則、利潤原則

2、常用的尋找潛在客戶的方法分別為有緣故法、介紹法和陌生拜訪法。

3、基金銷售機構(gòu)應(yīng)當建立健全檔案管理制度，妥善保管基金份額持有人的開戶資料和與銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料。客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年計起至少保存15年，與銷售業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料自業(yè)務(wù)發(fā)生當年計起至少保存15年。

4、以4Ps為核心的營銷組合策略如下：產(chǎn)品策略、分銷策略、促銷策略和人員策略。