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銀行從業考試輔導：個人理財的業務分類

來源:233網校 2009-08-27 10:35:00
　　按照管理運作方式不同，商業銀行個人理財業務可以分為理財顧問服務和綜合理財服務。
　　1. 理財顧問服務——商業銀行向客戶提供的財務分析與規劃、投資建議、個人投資產品推介等專業化服務。 
　　2 .綜合理財服務——商業銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上，接受客戶的委托和授權，按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業務業務活動。 考試大－全國最大教育類網站(www．Examda。com)來源：www.examda.com
　　（1）私人銀行業務——向富人及其家庭提供的理財業務
　　（2）理財計劃——商業銀行在對潛在目標客戶群分析研究的基礎上，針對特定目標客戶群開發設計并銷售的資金投資和管理計劃。
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