關于舉辦北京地區投資顧問業務技能培訓班的通知
中證協發[2016] 194號
各會員單位:
為幫助證券經營機構提高投資顧問服務水平,交流實踐經驗,增強客戶滿意度,中國證券業協會與北京證券業協會定于2016年10月27日聯合舉辦“北京地區投資顧問業務技能培訓班”。現將培訓班相關事項通知如下:
一、培訓對象
各會員單位投資顧問,證券公司限報2人,分支機構限報1人,總人數限為220人。
二、培訓內容安排
1.行為金融學概述及常見的金融市場異象
2.影響投資者決策及交易的常見心理分析
3.投資顧問與投資者行為偏差管理
4.客戶滿意度與客戶期望管理實務
5.客戶期望管理案例
三、培訓師資
國泰君安證券金融學院項目負責人趙霓
四、培訓時間和地點
時間:2016年10月27日13:30-16:30(提前半小時簽到)
地點:中國科技會堂
五、培訓要求
(一)參加培訓的學員請提前安排好工作,認真學習。
(二)證券行業從業人員參加本次培訓3學時將記入中國證券業協會后續職業培訓信息庫。
(三)培訓免費,總培訓人數限制為220人。
六、培訓費用及報名方式
具體報名事宜請咨詢北京證券業協會。
聯系人:王霄冰
聯系電話:010-66568841
中國證券業協會
北京證券業協會
2016年10月12日
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