第七章 投資組合

　　熟悉投資組合管理的目標;熟悉投資組合管理的步驟;了解投資組合管理的基本策略;掌握積極型管理、被動型管理的假設前提、基本原理及適用范圍。

　　第一節 股票投資組合

　　熟悉股票投資風格分類體系;掌握股票投資風格績效評價的指標體系和計算方法。

　　掌握積極型股票投資策略操作方法;了解簡單型消極投資策略;掌握指數型消極投資策略的市值法和分層法;熟悉加強指數法。

　　第二節 債券投資組合

　　掌握水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等積極型債券組合管理策略。

　　掌握指數策略、免疫策略等消極型債券組合管理策略。

　　第三節 衍生工具

　　熟悉實施對沖策略的主要步驟;掌握風險敞口分析和對沖比率確定的主要內容;掌握主要條款比較法、比率分析法和回歸分析法等常見的對沖策略有效性評價方法。

　　熟悉實施套利策略的主要步驟;熟悉期現套利、跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等套利方法。

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