第六章 理財顧問服務(wù)
6.1 理財顧問服務(wù)概述
6.1.1 理財顧問服務(wù)概念
理財顧問服務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供的財務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。
6.1.2 理財顧問服務(wù)流程
商業(yè)銀行向客戶提供的財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資建議、個人投資產(chǎn)品推介四種專業(yè)化服務(wù)，是一個循序漸進(jìn)的有機(jī)整體，體現(xiàn)在理財顧問服務(wù)過程的相關(guān)環(huán)節(jié)。
6.1.3 理財顧問服務(wù)特點
1、顧問性
2、專業(yè)性
3、綜合性
4、制度性
5、長期性
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