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2014年銀行從業資格考試個人理財精講筆記匯總（共八章） | |||||
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章節內容 |
本節筆記 |
本章課程 |
本章測試 | ||
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第一章 |
個人理財概述 | 1.1 個人理財業務的概念的分類 |
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| 1.2 個人理財的發展 | |||||
| 1.3 個人理財業務的影響因素 | |||||
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第二章 |
個人理財基礎 | 2.1 生命周期與個人理財規劃 |
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| 2.2 理財價值觀 | |||||
| 2.3 客戶的風險屬性 | |||||
| 2.4 貨幣的時間價值與利率的相關計算 | |||||
| 2.5 投資理論和市場有效性 | |||||
| 2.6 資本配置與產品組合 | |||||
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第三章 |
金融市場 | 3.1 金融市場的功能與結構 |
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| 3.2 貨幣市場 | |||||
| 3.3 資本市場 | |||||
| 3.4 金融衍生品市場 | |||||
| 3.5 外匯市場 | |||||
| 3.6 保險市場 | |||||
| 3.7 黃金及其他投資市場 | |||||
| 3.8 金融市場的發展 | |||||
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第四章 |
銀行理財產品 | 4.1 理財產品市場發展 |
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| 4.2 當前市場主要的銀行理財產品介紹 | |||||
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第五章 |
銀行代理理財產品 | 5.1 銀行代理理財產品的概念 |
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| 5.2 銀行代理理財產品銷售的基本原則 | |||||
| 5.3 銀行代理理財產品分類 | |||||
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第六章 |
理財顧問服務 | 6.1 理財顧問服務概述 |
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| 6.2 客戶分析 | |||||
| 6.3 財務規劃 | |||||
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第七章 |
個人理財業務相關法律法規 | 7.1 個人理財業務活動設計的相關法律 |
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| 7.2 個人理財業務活動涉及的相關行政法規 | |||||
| 7.3 個人理財業務活動涉及的相關部門規章及解釋 | |||||
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第八章 |
個人理財業務的合規性管理 | 8.1 商業銀行開展個人理財業務的合規性管理 |
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| 8.2 個人理財也去風險管理 | |||||
| 8.3 個人理財業務從業人員的合規性管理 | |||||
| 8.4 客戶的合規性管理 | |||||
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