第五章 客戶分類與需求分析
深入解讀：直擊《個人理財》核心考點和?？键c 《個人理財》難點點撥
占比5分，易出多選題。
第一節了解客戶需求的重要性，大家主要知道現階段企業經營、理財師工作要求、理財服務和質量的要求三方面就可以了。
第五章考試的分數基本上都出現在第二節了解客戶的主要內容，本節要知道了解客戶的內容和客戶的需求，大家在看書和看視頻的時候需要著重注意。
第三節客戶的分類與客戶需求分析，既然客戶的需求是分層次的，那么有哪些客戶，客戶的分類，以及在不同周期客戶需求也是不一樣的。
第四節了解客戶的方法就比較簡單了。
第五章主要講述了客戶需求、客戶分類、了解客戶和客戶需求分析，在復習時要注意家庭生命周期和個人生命周期的詳細周期。
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趙聰
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主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
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經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
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曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
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美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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趙磊
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南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高?？妥v師，北京廣播電視臺訪談專家
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