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2023年上半年銀行從業初級《個人理財》高頻考點:理財師的工作流程包括六個方面

來源:233網校 2023-05-27 00:41:00

(1)接觸客戶,建立信任關系;

(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;

(3)明確客戶的理財目標;

(4)制訂理財規劃方案;

(5)執行理財規劃方案;

(6)后續跟蹤服務。

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