定量信息 | 定性信息 |
①家庭各類資產額度； ②家庭各類負債額度； ③家庭各類收入額度； ④家庭各類支出額度； ⑤家庭儲蓄額度。 | ①家庭基本信息：聯系方式、住址、家庭主要成員結構等。 ②職業生涯發展狀況：所在行業、職業職位、職業生涯發展前景等。 ③家庭主要成員的情況：客戶及其配偶的風險屬性、性格特征、受教育程度、投資經驗、人生觀、財富觀等，子女的情況，如是否財務獨立或者學程階段等。 ④客戶的期望和目標：客戶的生活品質要求，以及按時間長短可分為短期、中期、長期的理財目標。 |
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趙聰
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原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
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南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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