2023年證券專項(xiàng)《保薦代表人》第三章考試內(nèi)容如下：

第三章 股權(quán)融資

第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票

一、條件和要求

掌握關(guān)于股票首次公開發(fā)行并上市、向不特定合格投資者公開發(fā)行并上市的條件和要求的規(guī)定;掌握以信息披露為核心的注冊(cè)制理念、基本內(nèi)涵;掌握注冊(cè)制的適用范圍、監(jiān)督管理和法律責(zé)任相關(guān)要求。

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二、盡職調(diào)查

掌握關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人盡職調(diào)查工作勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信的基本標(biāo)準(zhǔn)。

掌握盡職調(diào)查工作的目的、一般要求、特別要求與具體要求;掌握信息披露的相關(guān)要求。

掌握對(duì)發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)因素、基本情況、業(yè)務(wù)與技術(shù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、募集資金運(yùn)用和未來發(fā)展規(guī)劃、公司治理與獨(dú)立性、投資者保護(hù)以及招股說明書等文件中披露的其他重要事項(xiàng)進(jìn)行核查的要求。

掌握招股說明書驗(yàn)證工作的相關(guān)要求。

掌握工作底稿的編制要求及上傳要求、工作底稿目錄及應(yīng)當(dāng)涵蓋的內(nèi)容。

三、推薦和申報(bào)

掌握保薦機(jī)構(gòu)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)推薦企業(yè)發(fā)行上市的要求及有關(guān)工作流程;熟悉工作中對(duì)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)及相關(guān)經(jīng)辦人員的要求。

掌握公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件的基本要求和主要內(nèi)容。

四、審核和注冊(cè)程序

掌握注冊(cè)制下發(fā)行上市的審核和注冊(cè)程序;熟悉核準(zhǔn)制下發(fā)行上市的核準(zhǔn)程序。

掌握股票發(fā)行審核制度;了解上市委員會(huì)和發(fā)行審核委員會(huì)的組成、職責(zé)和工作程序。

掌握發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件后中止審查、恢復(fù)審查、終止審查、反饋意見回復(fù)、變更中介機(jī)構(gòu)及簽字人員等程序的具體要求;掌握擬發(fā)行證券公司封卷及會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的相關(guān)要求。

掌握證券交易所關(guān)于上市條件、上市申請(qǐng)文件的基本要求和主要內(nèi)容;掌握上市公司轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定。

掌握上市公司股票限售期的規(guī)定。

熟悉現(xiàn)場(chǎng)檢查、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)的規(guī)定。

五、信息披露

掌握招股說明書的內(nèi)容與格式;掌握招股說明書的編制和披露要求;熟悉特殊行業(yè)招股文件的主要披露要求。

掌握首次公開發(fā)行并上市、向不特定合格投資者公開發(fā)行并上市中的信息披露要求;掌握信息披露的法律規(guī)定、操作規(guī)范及相關(guān)當(dāng)事人的法律責(zé)任;掌握股票上市公告書的內(nèi)容及披露要求。

第二節(jié) 上市公司證券發(fā)行

一、條件和要求

掌握上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行新股的條件、要求及程序;掌握上市公司不得向不特定對(duì)象發(fā)行股票的情形。

掌握上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件;掌握上市公司不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形。

熟悉國(guó)有控股上市公司發(fā)行證券的特殊規(guī)定。

掌握上市公司發(fā)行優(yōu)先股的條件、要求及程序;掌握上市公司不得發(fā)行優(yōu)先股的情形。

掌握上市公司分拆境內(nèi)、境外上市的條件、批準(zhǔn)程序等要求。

二、推薦和申報(bào)

掌握上市公司新股發(fā)行的決策程序和申請(qǐng)程序;掌握發(fā)行申請(qǐng)前保薦機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容。

掌握申請(qǐng)文件的編制要求和基本內(nèi)容。

掌握上市公司向不特定對(duì)象發(fā)行、向特定對(duì)象發(fā)行股票審核程序。

三、發(fā)行上市程序及信息披露

掌握增發(fā)、配股的發(fā)行方式;掌握新增股票上市業(yè)務(wù)操作流程;掌握上市公司適用簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定。

掌握發(fā)行申請(qǐng)前后及向不特定對(duì)象發(fā)行過程中的信息披露要求;掌握向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行上市程序和發(fā)行申請(qǐng)前后的信息披露要求。

第三節(jié) 非上市公眾公司業(yè)務(wù)

熟悉全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的職能和自律管理的相關(guān)規(guī)定;掌握證券公司在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)從事相關(guān)業(yè)務(wù)的規(guī)定及要求;掌握全國(guó)股轉(zhuǎn)公司分層管理的規(guī)定;了解掛牌公司股票交易的相關(guān)規(guī)定。

掌握股份有限公司在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌的條件、程序和信息披露要求;掌握掛牌公司融資的條件、程序及信息披露要求。

考試大綱下載：保薦代表人專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試大綱(2022)

2023版證券從業(yè)《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》、《證券投資顧問業(yè)務(wù)》、《發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)》干貨筆記均已上線，本資料由233網(wǎng)校助教團(tuán)隊(duì)精心整理，提煉了各章節(jié)重要考點(diǎn)，每章后面附有歷年考題，考生可在學(xué)習(xí)完本章知識(shí)點(diǎn)后進(jìn)行真題練習(xí)，加強(qiáng)鞏固。旨在幫助考生讀薄教材，對(duì)于需要抓重點(diǎn)、自己無法總結(jié)，或需要提升備考效率的考生來說，是一份再適合不過的精品資料！

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