2023年證券專項(xiàng)《保薦代表人》第五章考試內(nèi)容如下：

第五章 定價(jià)銷售

第一節(jié) 股票估值

掌握股票的投資價(jià)值分析及估值方法;掌握現(xiàn)金流量法估值模型與可比公司法估值模型;掌握股票收益率的確定與股票價(jià)值的計(jì)算方法。

熟悉影響股票投資價(jià)值的內(nèi)部因素和外部因素;掌握創(chuàng)新型企業(yè)的估值方法;熟悉公司基本分析與財(cái)務(wù)分析的要素與方法;熟悉投資價(jià)值分析報(bào)告的要求、內(nèi)容。

第二節(jié) 債券估值

掌握債券價(jià)值的計(jì)算、債券收益率的計(jì)算;了解債券轉(zhuǎn)讓價(jià)格的近似計(jì)算;了解債券利率期限結(jié)構(gòu)的概念、類型、理論;熟悉影響債券估值定價(jià)的內(nèi)部因素和外部因素。

掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的投資價(jià)值、轉(zhuǎn)換價(jià)值與理論價(jià)值的計(jì)算。

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第三節(jié) 股票發(fā)行與銷售

掌握股票發(fā)行的基本規(guī)則、發(fā)行方式、發(fā)行流程、發(fā)行定價(jià)及信息披露要求。

掌握首次公開發(fā)行、向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的基本規(guī)則、操作程序;掌握詢價(jià)、合理報(bào)價(jià)、配售、老股轉(zhuǎn)讓、回?fù)軝C(jī)制、路演推介、投資者管理、超額配售選擇權(quán)、保薦機(jī)構(gòu)子公司跟投、戰(zhàn)略配售等相關(guān)規(guī)定。

掌握上市公司發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定。

第四節(jié) 債券發(fā)行與銷售

掌握公司債券發(fā)行承銷的基本規(guī)則和操作流程;掌握交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定;掌握公司債券簿記建檔的操作流程和要求;了解企業(yè)債券發(fā)行承銷的相關(guān)規(guī)定。

掌握上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的基本規(guī)則和操作流程。

考試大綱下載：保薦代表人專業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試大綱(2022)

2023版證券從業(yè)《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》、《證券投資顧問業(yè)務(wù)》、《發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)》干貨筆記均已上線，本資料由233網(wǎng)校助教團(tuán)隊(duì)精心整理，提煉了各章節(jié)重要考點(diǎn)，每章后面附有歷年考題，考生可在學(xué)習(xí)完本章知識(shí)點(diǎn)后進(jìn)行真題練習(xí)，加強(qiáng)鞏固。旨在幫助考生讀薄教材，對(duì)于需要抓重點(diǎn)、自己無法總結(jié)，或需要提升備考效率的考生來說，是一份再適合不過的精品資料！

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