2023年證券專項《證券投資顧問》第六章考試內容如下：

第六章 基本專項

第一節 產品選擇

熟悉證券產品選擇的目標;掌握證券產品選擇的基本原則;掌握證券產品選擇的步驟;了解宏觀經濟與資產配置的分析方法;熟悉股票市場、債券市場、商品市場、保險市場的分析方法;熟悉股票基金的特征與分析方法;熟悉債券基金的特征與分析方法;熟悉商品類基金的特征與分析方法;熟悉保險產品的特征與分析方法;熟悉信托產品的特征與分析方法。

第二節 現金、消費和債務管理

熟悉現金、消費和債務管理的目標;熟悉現金預算編制的內容和程序;了解現金預算控制的方法;了解現金預算與實際的差異分析;了解應急資金管理的內容。

熟悉即期消費和遠期消費的內容;熟悉消費支出預期的內容。

熟悉有效債務管理的目標。

第三節 基金投資顧問業務

掌握基金投資顧問業務的概念;掌握基金投資顧問業務的流程;掌握對基金投資顧問試點機構的要求;熟悉提供基金投資顧問服務的組織架構;掌握基金投資組合策略要求;掌握基金投資顧問業務利益沖突管理機制;掌握管理型基金投資顧問要求;掌握基金投資顧問業務的留痕管理要求;掌握基金投資顧問業務禁止性行為;掌握基金投資顧問業務的客戶回訪機制。

考試大綱下載：證券投資顧問專業能力水平評價測試大綱(2022)

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