初級個人理財附加考點內(nèi)容主要考查理財師金融服務(wù)技巧和個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)掌握與個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，其中：
8、理財師金融服務(wù)技巧
（1）了解理財師的商務(wù)禮儀與溝通技巧；
（2）熟悉工作計劃與時間管理的方法及重要性；
（3）了解電話溝通的技巧；
（4）了解金融產(chǎn)品服務(wù)建議流程與話術(shù)。
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9、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)掌握與個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)
（1）相關(guān)法律：中華人民共和國民法總則、中華人民共和國合同法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國證券投資基金法、中華人民共和國保險法、中華人民共和國信托法、中華人民共和國個人所得稅法、中華人民共和國物權(quán)法等；
（2）相關(guān)行政法規(guī)：關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見、商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法、商業(yè)銀行理財子公司管理辦法、證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法、證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運作管理規(guī)定、商業(yè)銀行開辦代客境外理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法、證券投資基金銷售管理辦法、保險兼業(yè)代理管理暫行辦法、關(guān)于規(guī)范銀行代理保險業(yè)務(wù)的通知、個人外匯管理辦法、個人外匯管理辦法實施細則等。
