初級個人理財附加考點內容主要考查理財師金融服務技巧和個人理財業務相關的其他法律法規掌握與個人理財業務相關的法律法規，其中：
8、理財師金融服務技巧
（1）了解理財師的商務禮儀與溝通技巧；
（2）熟悉工作計劃與時間管理的方法及重要性；
（3）了解電話溝通的技巧；
（4）了解金融產品服務建議流程與話術。
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9、個人理財業務相關的其他法律法規掌握與個人理財業務相關的法律法規
（1）相關法律：中華人民共和國民法總則、中華人民共和國合同法、中華人民共和國商業銀行法、中華人民共和國銀行業監督管理法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國證券投資基金法、中華人民共和國保險法、中華人民共和國信托法、中華人民共和國個人所得稅法、中華人民共和國物權法等；
（2）相關行政法規：關于規范金融機構資產管理業務的指導意見、商業銀行理財業務監督管理辦法、商業銀行理財子公司管理辦法、證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法、證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定、商業銀行開辦代客境外理財業務管理暫行辦法、證券投資基金銷售管理辦法、保險兼業代理管理暫行辦法、關于規范銀行代理保險業務的通知、個人外匯管理辦法、個人外匯管理辦法實施細則等。
