個人理財業(yè)務的相關主體：

（1）個人客戶：個人理財業(yè)務的需求方，金融機構的服務對象。

（2）商業(yè)銀行：個人理財業(yè)務的供給方，個人理財服務的提供商之一。商業(yè)銀行通常利用自身的渠道提供服務。

（3）非銀行金融機構：通過自身渠道/商業(yè)銀行渠道向客戶提供個人理財服務。

（4）互聯(lián)網(wǎng)金融機構：對完善金融市場體系，發(fā)展普惠金融，豐富金融市場層次和產品，提高金融市場配置效率起到積極作用，促使金融更好地為實體經(jīng)濟服務。

（5）第三方機構：綜合性理財規(guī)劃服務。

（6）律師事務所和會計師事務所：涉及家族信托、企業(yè)股權結構設計和稅務籌劃等客戶財產傳承、保全等財務問題。

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（7）監(jiān)管機構：制定理財業(yè)務的行業(yè)規(guī)范，對業(yè)務主體以及業(yè)務活動進行監(jiān)管，促進個人理財業(yè)務健康有序發(fā)展。包括國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會、中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局等。

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