個人理財業務的相關主體：
（1）個人客戶：個人理財業務的需求方，金融機構的服務對象。
（2）商業銀行：個人理財業務的供給方，個人理財服務的提供商之一。商業銀行通常利用自身的渠道提供服務。
（3）非銀行金融機構：通過自身渠道/商業銀行渠道向客戶提供個人理財服務。
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（4）互聯網金融機構：對完善金融市場體系，發展普惠金融，豐富金融市場層次和產品，提高金融市場配置效率起到積極作用，促使金融更好地為實體經濟服務。
（5）第三方機構：綜合性理財規劃服務。
（6）律師事務所和會計師事務所：涉及家族信托、企業股權結構設計和稅務籌劃等客戶財產傳承、保全等財務問題。
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（7）監管機構：制定理財業務的行業規范，對業務主體以及業務活動進行監管，促進個人理財業務健康有序發展。包括國務院金融穩定發展委員會、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、國家外匯管理局等。
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