2021年初級銀行從業《個人理財》考試大綱已于4月15日發布，上、下半年考試通用，根據大綱規定，初級個人理財科目考試內容共分為九部分，第一部分考點內容如下：

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一、個人理財

（一）熟悉個人理財業務的相關主體；

（二）掌握銀行個人理財業務的分類；

（三）了解理財師工作流程及主要內容；

（四）了解國內外個人理財業務的發展狀況；

（五）了解理財師的隊伍迅速擴張原因及職業特征；

（六）掌握理財師的執業資格要求；

（七）了解理財師所承擔的社會責任。

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