2021年銀行從業資格考試進入備考期，目前暫未更新考試大綱與教材，可根據2020年銀行從業考試內容先行備考，考點如下：
接觸客戶（P231-232）
初次接觸客戶階段，理財師需要明白如下問題：
1．理財師的客戶從哪里來？
銀行—其他金融機構
2．客戶的需求是什么？
單項、全面、某個產品
試題練習：
【單選題】當一個客戶或潛在客戶在面前時，理財師首先要做的是( )。
A.銷售產品
B.投資建議
C.了解客戶
D.明確客戶理財目標
熱點關注：
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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