2021年初級銀行從業《個人理財》考試大綱已于4月15日發布，上、下半年考試通用，根據大綱規定，初級個人理財科目考試內容共分為九部分，第七部分考點內容如下：

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七、理財師的工作流程和方法

（一）熟悉理財師的工作流程；

（二）熟悉收集客戶信息的必要性和技巧,以及客戶信息的分析方法；

（三）熟悉明確客戶理財目標的相關內容和原則；

（四）掌握理財規劃方案的內容及要點；

（五）熟悉理財規劃方案執行過程中的原則及注意事項；

（六）熟悉后續跟蹤服務的相關要點。

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