2021年初級銀行從業(yè)《個人理財》考試大綱已于4月15日發(fā)布，上、下半年考試通用，根據(jù)大綱規(guī)定，初級個人理財科目考試內(nèi)容共分為九部分，第七部分考點(diǎn)內(nèi)容如下：
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七、理財師的工作流程和方法
（一）熟悉理財師的工作流程；
（二）熟悉收集客戶信息的必要性和技巧,以及客戶信息的分析方法；
（三）熟悉明確客戶理財目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容和原則；
（四）掌握理財規(guī)劃方案的內(nèi)容及要點(diǎn)；
（五）熟悉理財規(guī)劃方案執(zhí)行過程中的原則及注意事項(xiàng)；
（六）熟悉后續(xù)跟蹤服務(wù)的相關(guān)要點(diǎn)。
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