從理財規劃需求角度分類客戶信息

（1）基本信息

客戶的姓名、年齡、聯系方式、工作單位與職務、國籍、婚姻狀況、健康狀況，以及重要的家庭、社會關系信息（包括需要供養父母、子女信息）?！净A和保證】

（2）財務信息

指客戶家庭的收支與資產負債狀況，以及相關的財務安排（包括儲蓄、投資、保險賬戶情況等）?！纠碡攷熤贫蛻魝€人財務規劃的基礎和根據】

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（3）個人興趣及人生規劃目標

職業和職業生涯發展，客戶性格特征、風險屬性、個人興趣愛好和志向，客戶的生活品質及要求，受教育程度和投資經驗、人生觀、財富觀等。【對個人理財規劃方案的制定有直接的影響】

2、財務信息和非財務信息的分類

財務信息：客戶家庭收支和資產負債狀況信息。

非財務信息：客戶基本信息和個人興趣、發展及預期目標等。

3、定量信息和定性信息

定量信息：財務信息基本屬于定量信息

定性信息：非財務信息屬于定性信息

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