基金客戶服務(wù)的流程包含以下內(nèi)容()。
Ⅰ、服務(wù)宣傳與推介
Ⅱ、投資咨詢與基金咨詢
Ⅲ、受理投訴
Ⅳ、投資跟蹤與評價
Ⅴ、客戶檔案管理與保密
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
參考解析:具體客戶服務(wù)流程包括:服務(wù)宣傳與推介、投資咨詢與基金咨詢、互動交流、受理投訴、投資跟蹤與評價、客戶檔案管理與保密等。
在基金代銷機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)做好投資者教育的園區(qū)的建設(shè)工作,其內(nèi)容應(yīng)包括()。
Ⅰ、對本公司基本情況的介紹
Ⅱ、對本公司業(yè)務(wù)有關(guān)的金融知識、法律法規(guī)的問答、介紹
Ⅲ、備有相關(guān)的法律法規(guī)材料供投資者查閱
Ⅳ、業(yè)務(wù)咨詢
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
參考解析:很多基金代銷機(jī)構(gòu)也結(jié)合客戶和自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)開展了投資者教育工作。在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立了投資者教育園地,制作了投資者教育手冊,免費(fèi)發(fā)放。部分機(jī)構(gòu)還注重在開戶、交易、清算、產(chǎn)品營銷等經(jīng)營環(huán)節(jié)向投資者提示風(fēng)險,介紹相關(guān)知識,保存相對完善的客戶資料。
良好的投資者教育能幫助投資者規(guī)避大量的投資風(fēng)險以及一些不必要的損失,某金融機(jī)構(gòu)在了解投資者的個人背景和社會背景后,指導(dǎo)投資者分析投資問題,獲得必要信息并進(jìn)行理性選擇,該行為屬于投資者教育中的()。
A、權(quán)益保護(hù)教育
B、投資決策教育
C、資產(chǎn)配置教育
D、防范詐騙教育
參考解析:投資決策教育就是要在指導(dǎo)投資者分析投資問題、獲得必要信息、進(jìn)行理性選擇的同時,致力于改善投資者決策條件中的某些變量。
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