理財師的工作流程與主要內容：

（1）工作流程

①接觸客戶，建立信任關系

②收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況

③明確客戶的理財目標

④制訂理財規劃方案

⑤理財規劃方案的執行

⑥后續跟蹤服務

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（2）主要內容

①家庭收支和債務管理

②財富保障與規劃

③教育投資規劃

④退休養老規劃

⑤投資規劃

⑥稅務規劃

⑦財富傳承規劃

⑧中小企業主理財規劃

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