《證券投資基金》第十二章主要講投資組合管理，本章的歷年分值在14分左右，本章內(nèi)容存在一些難點(diǎn)，考試的時(shí)候會(huì)有一些計(jì)算題出現(xiàn)。考生務(wù)必好好學(xué)習(xí)本章內(nèi)容！為了讓大家更好的掌握本章內(nèi)容，233網(wǎng)校學(xué)霸君整理總結(jié)出一張思維導(dǎo)圖，并附上部分重要考點(diǎn)的記憶口訣，助力大家有效備考！

第十二章《投資組合管理》共有四個(gè)小節(jié)，其中第二節(jié)、第三節(jié)分值占比較高，第一節(jié)、第四節(jié)也是出題的重點(diǎn)。233網(wǎng)校學(xué)霸君已經(jīng)將相關(guān)的重要考點(diǎn)解析整理好了，考生可點(diǎn)擊相關(guān)知識(shí)點(diǎn)一欄中藍(lán)色標(biāo)記的鏈接，即可查看詳細(xì)的考點(diǎn)解析。

第十二章《投資組合管理》考查的內(nèi)容較多，主要涉及考點(diǎn)的概念、類型、計(jì)算等，需要考生去重點(diǎn)記憶。其中貝塔系數(shù)β、被動(dòng)投資和主動(dòng)投資等是歷年高頻出題點(diǎn)。大家可以利用下方的思維導(dǎo)圖，將重要考點(diǎn)串聯(lián)起來(lái)，舉一反三！

1、記憶口訣法

很多考生在記憶瑣碎考點(diǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)“丟三落四”的情況，此時(shí)就可以通過(guò)口訣來(lái)方便記憶。

考點(diǎn)1：資本市場(chǎng)理論和資本資產(chǎn)定價(jià)模型的前提假設(shè)

①所有的投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者；

②投資者可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率任意地借入或貸出資金；

③所有投資者的期望相同；

④所有投資者的投資期限都是相同的；

⑤所有的投資都可以無(wú)限分割，投資數(shù)量隨意；

⑥無(wú)摩擦市場(chǎng)；

⑦投資者是價(jià)格的接受者。

口訣：風(fēng)險(xiǎn)厭惡無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，期望期限都相同，無(wú)限分割無(wú)摩擦，價(jià)格被動(dòng)都接受

考點(diǎn)2：跟蹤誤差產(chǎn)生的原因

①?gòu)?fù)制誤差；

②現(xiàn)金留存；

③各項(xiàng)費(fèi)用；

④其他影響

口訣：現(xiàn)金費(fèi)用有誤差

考點(diǎn)3：進(jìn)行資產(chǎn)配置的主要考慮因素

①影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素

②影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素

③資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問(wèn)題

④投資期限

⑤稅收考慮

口訣：期稅環(huán)境要匹配，風(fēng)險(xiǎn)收益受影響

2、結(jié)伴學(xué)習(xí)法

無(wú)論是考前還是考后，同學(xué)之間都是最有利用價(jià)值的資源。互相打卡鼓勵(lì)，遇到難題共同討論解決，還可以通過(guò)互相出考題的方式，鞏固學(xué)習(xí)效果！

目前基金從業(yè)考生可加入233網(wǎng)校基金從業(yè)備考交流群，和群內(nèi)的考友互相交流，互相監(jiān)督！

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