1、下列關(guān)于基金客戶服務(wù)流程的表述，不正確的是（ ）。
A. 在基金客戶服務(wù)宣傳與推介過程中要遵循銷售適用性原則
B. 在投資人開立基金交易賬戶時，向投資人提供投資人權(quán)益須知
C. 基金投資跟蹤與評價的核心是對基金銷售業(yè)務(wù)以及人際關(guān)系的維護
D. 對于基金客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存10年
參考答案：D
參考解析：基金銷售機構(gòu)應(yīng)建立完善的檔案管理制度，妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料。客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存15年，交易記錄自交易記賬當(dāng)年計起至少保存15年。
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2、( )不屬于具體的基金客戶服務(wù)流程。
A. 投資咨詢與基金咨詢
B. 投資跟蹤與評價
C. 受理投訴
D. 公開客戶檔案
參考答案：D
參考解析：具體客戶服務(wù)流程包括：服務(wù)宣傳與推介、投資咨詢與基金咨詢、互動交流、受理投訴、投資跟蹤與評價、客戶檔案管理與保密等。
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3、具體基金客戶服務(wù)流程包括( )。
A. 互動交流
B. 服務(wù)宣傳與推介
C. 客戶檔案管理與保密
D. 以上都是
參考答案：D
參考解析：具體客戶服務(wù)流程包括：服務(wù)宣傳與推介、投資咨詢與基金咨詢、互動交流、受理投訴、投資跟蹤與評價、客戶檔案管理與保密等。
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