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今日章節考點真題：客戶信息的分類
關于客戶的財務信息，下列說法正確的是()。
A.客戶財務信息僅指客戶當前的收支狀況
B.與未來發展無關
C.客戶財務信息是財務規劃的基礎
D.財務信息構成了完整的客戶信息體系
客戶財務信息是財務規劃的基礎，非財務信息有助于更充分了解客戶。
了解客戶信息是投資顧問提供專業化服務的基礎內容和必要工作步驟，下列不屬于客戶的非財務信息是（）。
A.收入和支出
B.家庭狀況
C.職業信息
D.投資偏好
A不屬于：財務信息是指客戶的財務收支和資產負債情況，包括收入、支出、資產、負債、投資、儲蓄和消費、社會保障、風險管理等信息。
BCD屬于：非財務信息指客戶的基本信息、職業、興趣愛好等信息，具體包括個人信息、家庭狀況、職業信息、教育背景、投資偏好和目標、生活興趣與習慣等。
關于客戶的財務信息和非財務信息，下列說法錯誤的是()。
A.非財務信息可以影響財務規劃的制定，但并不是決定因素
B.客戶的社會地位和投資偏好，以及風險承受能力是財務規劃的基礎
C.客戶財務信息是財務規劃的基礎，非財務信息有助于更充分了解客戶
D.客戶的收入與支出作為財務信息的一部分，決定了財務規劃的內容
財務信息是指客戶的財務收支和資產負債情況，包括收入、支出、資產、負債、投資、儲蓄和消費、社會保障、風險管理等信息。財務信息有助于評估客戶的支付能力和風險承受能力。
非財務信息指客戶的基本信息、職業、興趣愛好等信息，具體包括個人信息、家庭狀況、職業信息、教育背景、投資偏好和目標、生活興趣與習慣等。在投資規劃活動中，非財務信息與財務信息同等重要。
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