2025年證券投資顧問考試越來越近，關(guān)于證券投資顧問業(yè)務(wù)-客戶信息收集方法知識掌握了嗎？老師給大家整理了一些真題練習(xí)，快來測試一下吧！證券考試是題庫系統(tǒng)抽題，考過的題目很可能反復(fù)再考！希望可以在考前幫助大家查漏補缺，爭取考出更好的成績！【立即進入>>證券投顧在線題庫】
【證券學(xué)習(xí)資料包】【干貨筆記】【60s考點速記】【免費領(lǐng)V題庫會員】
今日章節(jié)考點真題：客戶信息收集方法
客戶信息收集渠道中，屬于間接渠道的是（）
A.銷售過程中的信息收集
B.服務(wù)過程中的信息收集
C.客戶終端的信息收集
D.證券咨詢機構(gòu)獲取的信息
直接渠道指通過與客戶的直接接觸來獲取所需要的客戶信息與資料；ABC均屬于直接渠道。
D正確：間接渠道指通過查詢、購買等方式從其他機構(gòu)或者組織那里獲取所需要的客戶信息。
填寫開戶資料時，理財師可獲得的客戶的基本信息不包括（）。
A.證件信息
B.聯(lián)系地址
C.通訊方式
D.興趣愛好
填寫開戶資料時，理財師可獲得的客戶的基本信息包括：姓名、性別、證件信息、出生日期、聯(lián)系地址、通訊方式等。
D項屬于個人興趣及人生規(guī)劃和目標。
關(guān)于客戶信息的收集方法，下列說法正確的有（??）。
A.客戶信息的收集主要包括初級信息和次級信息的收集
B.客戶信息的收集主要包括個人資料和財務(wù)資料的收集
C.交談和調(diào)查問卷相結(jié)合是獲取客戶信息的手段
D.通過數(shù)據(jù)庫可以實現(xiàn)客戶全部信息的收集
A正確：客戶信息的收集主要包括初級信息和次級信息的收集。
B錯誤：針對理財規(guī)劃需要時需要收集客戶的基本信息、財務(wù)信息和個人興趣及人生規(guī)劃和目標。
C正確、D錯誤：通過數(shù)據(jù)庫并不能實現(xiàn)客戶全部信息的收集。收集客戶信息的方法有多種，包括開戶資料、調(diào)查問卷、面談溝通和電話溝通四種。
證券考試《投資顧問》真題下載及估分
中國證券業(yè)協(xié)會不會公布2025年證券從業(yè)人員考試真題及答案。如果大家想知道證券考題情況，可以在考后來233網(wǎng)校估分對答案、看考情！233網(wǎng)校將在本次證券考試結(jié)束后公布收集的真題答案，真題均來源于考生回憶版/網(wǎng)絡(luò)匯總版，專業(yè)老師將為您解答試題答案！
