下列信息中屬于客戶的定量信息的是（ ）
A、健康狀況
B、金錢觀
C、收入與支出
D、風(fēng)險特征
參考答案：C
參考解析：定量信息包括客戶的資產(chǎn)和負(fù)債，收入與支出、保單信息、雇員福利、養(yǎng)老金規(guī)劃等；定性信息是不能用貨幣量化分析的信息，包括客戶的就業(yè)預(yù)期、風(fēng)險特征、投資偏好、理財知識水平、金錢觀、家庭關(guān)系等。
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關(guān)于客戶的財務(wù)信息，下列說法正確的有（ ）。
Ⅰ 客戶財務(wù)信息包括客戶的社會地位、年齡、投資偏好等
Ⅱ 客戶財務(wù)信息指客戶當(dāng)前的收支狀況、財務(wù)安排等
Ⅲ 客戶財務(wù)信息是制定個人財務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)和根據(jù)
Ⅳ 客戶財務(wù)信息不僅包含個人當(dāng)前的財務(wù)狀況，還包括其未來發(fā)展趨勢
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ
參考答案：C
參考解析：財務(wù)信息主要是指客戶家庭的收支和資產(chǎn)負(fù)債狀況，以及相關(guān)的財務(wù)安排（包括儲蓄、投資、保險賬戶等）。
關(guān)于客戶的次級信息，下列說法正確的有（ ）。
Ⅰ 次級信息是指客戶個人和財務(wù)資料
Ⅱ 次級信息包括由政府部門或金融機(jī)構(gòu)公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
Ⅲ 次級信息靠交談和調(diào)查問卷相結(jié)合的方式來獲得
Ⅳ 次級信息可以靠數(shù)據(jù)庫來獲得
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
參考答案：D
參考解析：初級信息是指客戶個人和財務(wù)資料，靠交談和調(diào)查問卷相結(jié)合的方式來獲得，故Ⅰ、Ⅲ項(xiàng)錯誤。
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