第五章主要講述了客戶需求、客戶分類、了解客戶和客戶需求分析，在復習時要注意家庭生命周期和個人生命周期的詳細周期。以下內容結合各書籍資料整理供各位考生學習參考。告別盲目備考，講師為你講解90%核心考點，立即試聽>>
第五章 客戶分類與需求分析 | 掌握程度 | 考點學習 |
| 企業經營理念發展的趨勢和理財師工作職責的要求 | 了解 | |
| 理財服務規范和質量的要求 | 熟悉 | |
| 了解客戶的主要內容 | 熟悉 | |
| 客戶需求分析 | 熟悉 | |
| 不同的客戶分類方法 | 熟悉 | |
| 生命周期與客戶需求的關系 | 掌握 | |
| 了解客戶的方法 | 掌握 |
第五章主要講述了客戶需求、客戶分類、了解客戶和客戶需求分析，在復習時要注意家庭生命周期和個人生命周期的詳細周期。以下內容結合各書籍資料整理供各位考生學習參考。告別盲目備考，講師為你講解90%核心考點，立即試聽>>
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李澤瑞
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經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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