第一章主要講述了個人理財相關(guān)定義、發(fā)展及原因、理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求，在復(fù)習(xí)時要注意個人理財業(yè)務(wù)分類和4E執(zhí)業(yè)資格。以下內(nèi)容結(jié)合各書籍資料整理供各位考生學(xué)習(xí)參考。告別盲目備考，講師為你講解90%核心考點，立即試聽>>
第一章 個人理財概述 | 掌握程度 | 考點學(xué)習(xí) |
| 個人理財相關(guān)定義 | 熟悉 | |
| 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)主體 | 熟悉 | |
| 銀行個人理財業(yè)務(wù)分類 | 了解 | |
| 個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展 | 了解 | |
| 國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因 | 熟悉 | |
| 理財師隊伍狀況驟 | 了解 | |
| 理財師的職業(yè)特征 | 了解 | |
| 理財師執(zhí)業(yè)資格 | 掌握 |
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
主講：證券投資基金基礎(chǔ)知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
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李澤瑞
金融培訓(xùn)高級講師
主講：證券投資顧問業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
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美國經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，任職于某高校金融系，主要教學(xué)及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓(xùn)講師
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四大行金融類內(nèi)訓(xùn)老師，專業(yè)從事金融類和中級經(jīng)濟(jì)師課程的研究。
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趙磊
南開大學(xué)金融學(xué)博士，高校客座講師
主講：中級風(fēng)險管理,初級風(fēng)險管理
南開大學(xué)金融學(xué)博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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