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重點章節：第2、5、6、7章；
分值占比：第2章占20分；第3、4章占10-15分；第6章占20分；第7章占10分。
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章節 | 易錯題(含解析) |
| 第一章 個人理財概述 | |
| 第二章 個人理財業務相關法律法規 | |
| 第三章 理財投資市場概述 | |
| 第四章 理財產品概述 | |
| 第五章 客戶分類與需求分析 | |
| 第六章 理財規劃計算工具與方法 | |
| 第七章 理財師的工作流程和方法 |
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年銀行從業《初級法律法規》30天沖刺計劃打卡表
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