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證券（股票類）發行保薦業務的一般規定
（1）證券公司從事證券發行上市保薦業務，應當依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定向中國證監會申請保薦業務資格。未經中國證監會核準，任何機構不得從事保薦業務。
（2）應當具備的條件
①注冊資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元
②具有完善的公司治理和內部控制制度，風險控制指標符合相關規定
③保薦業務部門具有健全的業務規程、內部風險評估和控制系統，內部機構設置合理，具備相應的研究能力、銷售能力等后臺支持
④具有良好的保薦業務團隊且專業結構合理，從業人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關業務的人員不少于20人
⑤保薦代表人不少于4人
⑥最近3年內未因重大違法違規行為受到行政處罰
⑦中國證監會規定的其他條件
（3）發行人需聘請保薦機構的情形
①首次公開發行股票
②上市公司發行新股、可轉換公司債券
③公開發行存托憑證
④中國證監會認定的其他情形
（4）聘請保薦機構相關規定
①同次發行的證券，其發行保薦和上市保薦應當由同一保薦機構承擔
②證券發行規模達到一定數量的，可以采用聯合保薦，但參與聯合保薦的保薦機構不得超過2家
③證券發行的主承銷商可以由該保薦機構擔任，也可以由其他具有保薦業務資格的證券公司與該保薦機構共同擔任
④保薦機構及其控股股東、實際控制人、重要關聯方持有發行人股份的，或者發行人持有、控制保薦機構股份的，保薦機構在推薦發行人證券發行上市時，應當進行利益沖突審查，出具合規審核意見，并按規定充分披露。通過披露仍不能消除影響的，保薦機構應聯合1家無關聯保薦機構共同履行保薦職責，且該無關聯保薦機構為第一保薦機構。
（5）撤換保薦機構相關規定
①刊登證券發行募集文件前終止保薦協議的，保薦機構和發行人應當自終止之日起5個工作日內分別向中國證監會報告，并說明原因
②刊登證券發行募集文件以后直至持續督導工作結束，保薦機構和發行人不得終止保薦協議，但存在合理理由的情形除外
③持續督導期間，保薦機構被撤銷保薦業務資格的，發行人應當在1個月內另行聘請保薦機構，未在規定期限內另行聘請的，中國證監會可以為其指定保薦機構
債券發行業務的一般規定
（1）公司債券發行業務的一般規定
①公司債券是指公司依照法定程序發行、約定在一定期限還本付息的有價證券
②公司債券可以公開發行，也可以非公開發行
公開發行
在證券交易所交易、全國中小企業股份轉讓系統交易或轉讓
非公開發行
按照規定承銷或自行銷售，在證券交易所轉讓，在全國中小企業股份轉讓系統轉讓，在機構間私募產品報價與服務系統轉讓，在證券公司柜臺轉讓
③債券募集說明書所引用的法律意見書，應當由律師事務所出具，并由兩名執業律師和所在律師事務所負責人簽署；
④證券自律組織應當制定相關業務規則，明確公司債券承銷、備案、上市交易或轉讓、信息披露、投資者適當性管理、持有人會議及受托管理等具體規定，報中國證監會批準
⑤發行人全體董事、監事、高級管理人員應當在債券募集說明書上簽字，承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應的法律責任，但是能夠證明自己沒有過錯的除外；
⑥《公司債券發行與交易管理辦法》所稱合格投資者，應當具備下列資質條件：
經有關金融監管部門批準設立的金融機構；
上述金融機構面向投資者發行的理財產品；
凈資產不低于人民幣1000萬元的企事業單位法人、合伙企業；
名下金融資產不低于人民幣300萬元的個人投資者。
（2）企業債券發行業務的一般規定
①企業債券是指企業依照法定程序發行、約定在一定期限內還本付息的有價證券；
②發行和購買企業債券應當遵循自愿、互利、有償的原則
③中央企業發行企業債券，由中國人民銀行會同國家計劃委員會審批
④地方企業發行企業債券，由中國人民銀行省、自治區、直轄市、計劃單列市分行會同同級計劃主管部門審批
（3）金融債券發行業務的一般規定
①金融債券：依法在中華人民共和國境內設立的金融機構法人在全國銀行間債券市場發行的、按約定還本付息的有價證券。金融機構法人包括政策性銀行、商業銀行、企業集團財務公司及其他金融機構。
②中國人民銀行依法對金融債券的發行進行監督管理。未經中國人民銀行核準，任何金融機構不得擅自發行金融債券。
③中國人民銀行核準金融債券發行申請的期限，適用《中國人民銀行行政許可實施辦法》的有關規定。
④金融債券的投資風險由投資者自行承擔
⑤金融債券可在全國銀行間債券市場公開發行或定向發行。
⑥金融債券的發行可釆取一次足額發行或限額內分期發行的方式。發行人分期發行金融債券的，應在募集說明書中說明每期發行安排。
⑦金融債券的發行應由具有債券評級能力的信用評級機構進行信用評級。金融債券發行后信用評級機構應每年對該金融債券進行跟蹤信用評級。如發生影響該金融債券信用評級的重大事項，信用評級機構應及時調整該金融債券的信用評級，并向投資者公布。
⑧金融債券定向發行的，經認購人同意，可免于信用評級。定向發行的金融債券只能在認購人之間進行轉讓。
試題鞏固：
【選擇題】（）為債務融資工具在銀行間債券市場的交易提供服務。
A. 中國人民銀行
B. 中國銀行間市場交易商協會
C. 全國銀行間同業拆借中心
D. 中央國債登記結算有限責任公司
