三、判斷題(請對以下各題的描述作出判斷，正確選A，錯誤選B)
1．信任是客戶關系的基礎。（ ）
2．專業的理財規劃都是長期性的。（ ）
3．衡量客戶財務安全的標準是具體的、固定的。（ ）
4．客戶所在行業、職業職位和職業發展前景都是理財師應該了解的信息。（ ）
5．現金管理規劃的核心是債務管理。（ ）
6．財富保障解決的財務問題是教育和養老的資金需求和投資規劃。（ ）
7．專業理財師的工作重心是投資顧問。、（ ）
8。對教育費用需求的定量分析是子女教育規劃的內容之一。（ ）
9．風險偏好型投資者比風險厭惡型投資者更需要經常性的理財方案評估。．（ ）
10．通過儲蓄和投資積累教育專項資金是客戶自身教育的規劃的重要內容。（ ）
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趙聰
AFP持證人，經濟師
主講：證券投資基金基礎知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機構特聘內訓講師
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李澤瑞
金融培訓高級講師
主講：證券投資顧問業務
經濟學碩士、金融培訓高級講師，受聘于多家企業內部培訓，教學經驗非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業培訓經驗，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業
主講：初級個人理財
美國經濟學碩士，任職于某高校金融系，主要教學及研究方向為投資理財。
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李楠
多家銀行內訓講師
主講：私募股權投資基金基礎知識
四大行金融類內訓老師，專業從事金融類和中級經濟師課程的研究。
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趙磊
南開大學金融學博士，高校客座講師
主講：中級風險管理,初級風險管理
南開大學金融學博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺訪談專家
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