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基金從業(yè)備考學習筆記《科目二》第11章第1節(jié) 投資管理流程
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1、投資者需求的影響因素
2、投資政策說明書的內(nèi)容和作用
投資政策說明書是投資決策的指導性文件。當投資管理人了解了投資者需求(關(guān)鍵因素)，確認并量化了投資者的投資目標和投資約束后，就要制定投資政策說明書。
(1)作用：
①能夠幫助投資者制定切合實際的投資目標;
②能夠幫助投資者將其需求真實、準確、完整地傳遞給投資管理人;
③有助于合理評估投資管理人的投資業(yè)績。
(2)內(nèi)容：
①投資回報率目標、投資范圍、投資限制、業(yè)績比較基準等;
②需要定期、不定期更新。
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