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基金從業備考學習筆記《科目二》第15章第1節 基金業績評價概述

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1、基金業績評價的目的

(1)對基金管理人而言：量化分析基金經理的業績水平，為投資目標匹配、計劃實施、內部績效考核提供參考。

(2)對基金投資者而言：辨識有能力的基金經理，并通過跟蹤基金策略理性選擇適合的基金進行投資。

2、基金業績評價的原則

(1)客觀性原則：基金業績評價應公平對待所有評價對象，具有確定、一致的評價標準、評價方法體系和評價程序，評價過程和評價結果客觀準確

(2)可比性原則：同類基金的風險收益交換效率進行比較，不同基金的風險收益特征不同，單純地比較基金收益率不具有實質性意義。

(3)長期性原則：基金業績評價應注重對基金的長期評價。

3、基金評價應該需考慮的因素

(1)基金管理規模：投資規模大的基金平均成本更低，但是過大就會使得基金靈活性差、運作難度大。

(2)時間區間：不同基金在不同時間區間內的收益、風險不具有可比性。

(3)綜合考慮風險和收益：用基金產生的風險調整后超額收益的能力進行評價。